1500个红包丨超级宽基A500上市！如何抓住这批增量资金的机会？
发布时间：2024-11-12 11:45分类： 无 浏览：212评论：0
今天，首批中证A500场外指数正式开售，作为「超级宽基」的代名词，中证A500可以说充满着「吸金」与「吸睛」的双体质，首批10只中证A500ETF规模合计超400亿元（数据来源：Wind，截至日期：2024年10月24日）。而且上周已经有25只中证A500场外指数基金获批，预计会为A股带来至少超百亿的增量资金。
那中证A500到底有什么魔力，可以让整个市场都躁动起来？
简单总结一下，A500叠加了A股龙头及新质生产力的双重buff。
首先从样本池来看，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。
其次从行业来看，中证A500更侧重布局我国新能源、创新药、商业航天等“新质生产力”行业，含「新」量超50%，创新和科技属性拉满。
可以说，布局中证A500就是一键布局了我国新质生产力的核心资产。而这个中国版的“标普500”，也有望成为大家配置A股市场、把握中国经济高质量发展趋势的重要工具。
不过从国庆节前到现在，不光是A500，整个A股的市场都持续火热。但如果现在购买这些A500的新基们，可能还会有最长半年的建仓期。那该如何趁着A股行情还不错的现在，立刻布局A500这个风口？
答案是选择比较基准历史走势与A500历史走势相近的基金，比如鹏扬元合量化大盘优选股票基金（A类：007137 ）。（指数历史表现不预示未来。市场有风险，投资需谨慎。）
如果将鹏扬元合量化大盘优选股票基金的业绩比较基准与中证A500进行拟合，就可以发现：近20年来，中证A500指数与鹏扬元合量化大盘优选股票基金比较基准的日度收益率相关系数高达98.6%。
之所以有如此高的相关系数，主要也是因为这两者既力求体现全市场的代表性又融入了均衡的投资风格。但需要注意的是，虽然二者相关性很高，但是阶段还是略有差异，不能完全等同。
那截至目前，元合量化的业绩如何？
我们看最新数据，截至9月30日，鹏扬元合量化大盘优选近一年收益率17.38%，排名17/330，最大回撤14.42%，排名34/341，收益和风险指标双双进入前10%分位，领先市场上90%以上的同类基金。
那大家肯定还有疑问，既然目前已经有这么多中证A500基金了，为什么还要选择元合量化呢？
我们可以从两点回答：
首先就是刚刚我们说的建仓期，在A股行情火热的现在，如果未来几个月A股依旧延续强势的行情，那么建仓期的存在无疑会让大家错过很多机会。而且中证A500无疑是目前市场最大的热点之一，未来可能持续会有更多的投资者选择入场，相比新基金，老基金可能更容易拿到市场的红利。
除此之外，从名字中也能看出元合量化是一只量化基金。从投资角度来说，均衡投资需要更大的研究广度、力求能够覆盖全部的行业与股票，这与量化投资利用数学模型与计算机进行股票研究的优势非常适配。除此之外，量化投资可以利用风险模型和组合优化工具，更精细地管控组合的风险水平，在均衡的多样性上更加精细化。最后，虽然是均衡的配置思维，但元合量化同时也在力争超越比较基准的回报。
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