行业洞察｜中国银行业2024年上半年发展回顾与展望
发布时间：2024-10-29 12:15分类： 无 浏览：78评论：0
左起：德勤中国金融服务业审计及鉴证总监刘田林、德勤中国金融服务业研究中心主管合伙人沈小红、金融服务业审计及鉴证合伙人杨小真、金融服务业研究中心合伙人陈波
曾浩
德勤中国
银行业及资本市场主管合伙人
2024年，中国银行业发展的外部国际环境出现了若干积极迹象，但总体仍不容乐观，中国银行业面临机遇和挑战并存和交织的局面。从发展机遇来看，我国上半年GDP增长率达到5.0%，经济保持长期稳定向好的趋势，培育新质生产力和建设现代产业体系为经济增长注入新的动能；建设金融强国政策措施的逐步落实，金融监管新体系和新机制的运行有效性持续提升，房地产、地方政府债务、中小金融机构等领域风险化解工作顺利推进，为中国银行业高质量发展营造了更好的国内环境。
从挑战来看，由于经济动能新旧转换仍处于阵痛期，商业银行息差进一步缩窄至历史低位，中间业务承压；受宏观经济等因素影响，存款余额增速下降明显，活期存款增长承压，存款定期化趋势加强，银行业面临较大资金成本压力。在此背景之下，我国银行业2024年上半年交出的答卷是难能可贵的。
左起：德勤中国合同智能化管理产品合伙人何铮，金融服务业战略、风险与企业交易合伙人蔡帼娅，鉴证业务转型主管合伙人朱磊，金融服务业银行业与资本市场主管合伙人曾浩，金融服务业战略、风险与企业交易合伙人曹樑
2024年，中国银行业资产规模保持增长，贷款规模平稳扩大，贷款结构进一步优化，持续提升服务实体经济的能力，加大对于高科技制造业等领域的信贷支持力度，助力新质生产力发展；持续完善风险管理体系架构，加大不良资产清收化解力度，房地产企业及地方政府融资平台等重点领域风险管控初显成效，不良贷款率稳中有降，资产质量整体保持稳定。
随着《商业银行资本管理办法》等监管规则的落地，报告选取的12家样本银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率等指标，相较2023年底出现普遍上升，维持良好风险抵补能力；随着金融科技技术升级迭代，银行业积极推动“数智化”战略转型，加强线上、线下和远程全渠道协同经营，提升金融服务的便利性和竞争力，满足广大群众多元化、个性化的金融服务需求。
总之，中国银行业2024年上半年在促进经济增长、推动经济转型、维护金融稳定方面发挥了举足轻重的作用。
沈小红
德勤中国
金融服务业研究中心主管合伙人
展望2024年，中国银行业面临的国内外发展环境仍充满挑战。全球地缘政治的紧张局面尚未得到根本性缓解，美国、欧盟等数十个国家和地区将举行大选，有可能导致国际政治形势发生难以预料的变化，给全球贸易和投资的增长带来巨大的潜在风险；全球经济复苏和稳定增长的态势还不够稳固，主要经济体进入降息周期和流动性宽松局面，需要我国在货币、汇率和利率政策方面及时做出适当的调整和因应；国家亦亟需采取力度更大的改革措施，以切实解决稳定预期、提振消费、扩大投资、促进出口的阶段性难题。
银行业如何在服务实体经济、实现良好经济效益、维护金融稳定与安全等方面取得良好平衡，考验着金融监管者、金融企业家和金融从业者的智慧。
左起：德勤中国金融服务业审计及鉴证合伙人张华、孙维琦、宫明亮
尽管如此，我们对于中国银行业的未来发展前景仍保持谨慎乐观态度。2024年7月召开的二十届三中全会，确定了建设中国式现代化的路线图，也进一步明确了金融强国的发展路径与具体举措。
中国银行业当前最重要的工作是要落实二十届三中全会的决定，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”：为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务，形成“科技——企业——金融”的良性循环；完善绿色金融政策、标准和产品体系，积极支持重点行业和领域节能、减污、降碳；持续加大对民营、小微企业和个体工商户的金融支持，优化普惠金融服务；丰富养老金融产品，加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持，积极发展第三支柱养老保险；加快数字化转型，建设数字化经营管理体系基本建成，普及数字化服务，为数字经济发展提供有效助力。
左起：德勤中国金融服务业审计及鉴证合伙人杨小真，金融服务业研究中心合伙人陈波，研究中心主管合伙人沈小红，审计及鉴证总监刘田林，金融服务业战略、风险与企业交易总监孙毅
本报告作为金融服务业研究中心的旗舰作品，涵盖了2024年上半年经济及金融形势回顾、2024年上半年上市银行业绩分析、2024年上半年上市银行业务观察及行业热点话题探讨四个章节，共计140页。
通过以国内具有代表性的12家商业银行为样本，分析其盈利能力、资产情况、负债情况和资本实力，展现中国银行业在2024年上半年取得的成就并展望未来发展的趋势；报告亦选取6家境外全球系统重要性银行进行对比分析，提供全球化视野，用以了解并吸取国际同业的优秀实践经验。
同时，本报告深度分析了商业银行零售业务和理财市场的发展状况、难点及其解决思路，全面解读了《金融机构合规管理办法（征求意见稿）》《非银行支付机构监督管理条例实施细则》的背景及现实意义，数字化技术对银行业合同智能管理深远影响、以及对2024半年度商业银行第三支柱信息披露进行对标分析。
我们相信，
这份研究报告将会为银行从业者把握行业发展趋势与热点、提升经营管理水平和能力提供有价值的参考。
报告选取的国内具有代表性的12家商业银行，及6家境外全球系统重要性银行名单（排名不分先后）
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曾浩
德勤中国金融服务业
银行业及资本市场主管合伙人
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沈小红
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方烨
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俞娜
德勤中国金融服务业
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